根据上交所披露的公告显示,科创板公司一季度共计实现营业收入981.55亿元,同比增长70.88%;实现归母净利润119.91亿元,同比增长216.40%。截至4月底,科创板一季报正式收官。

如耀眼新星的新能源板块,表现亮眼,生物医药呈现高成长性,半导体板块不少指标跑出历史新高,先进环保产业板块成绩单漂亮,新材料行业上市公司也全是“好选手”。而科创板大数据云计算,却是“悲喜交加”,喜的是,营收无一例外全部见涨,但“发光却不发热”,在二级市场,截至4月,股价全面下跌,这一板块无疑是队形整齐的“难兄”与“难弟”。

云计算行业特性优先

大数据与云计算板块股价齐跌,或与企业整体亏损相关。纳入统计的五家企业,归母净利润4家为负。

其中,两家云计算企业优刻得与青云科技亏损最为严重。优刻得在报告期实现营收7.11亿元,同比增长72.31%的情况下,归母净利润亏损1.32亿元,同比亏损扩大400%;青云科技一季度实现营业总收入1.1亿,同比增长87.1%;实现归母净利润-6151.8万,亏损同比也扩大近50%。

这两家云计算企业1-4月股价变动均下滑了27%,不过需要注意的是两家股价在报告期内不断触底。其中,青云科技为今年3月科创板上市的云计算厂商,股价最高达98元/股,如今股价对半走低达54.32元,低于发行价63.7元/股。

究其原因并非一家之因,而是行业属性使然。云服务业务激烈竞争,优刻得与青云科技均不在第一梯队之列。尤其是公有云领域规模效应突出,龙头厂商通过降低产品报价、加强营销推广等多种手段,积极争取客户订单,着力抢占市场份额,使得第二梯队的云服务企业业务承压降价,增大了盈利难度。

由于是长期的行业态势,这两家无一例外的表示,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

卓易信息,为云计算产业链服务商,作为唯一一家归母净利润为正,且达到1727万的情况下,股价在财报发布后接连受创,4月30日盘中股价最低35.75元,创历史新低。同时,卓易信息也是该板块跌幅最大的企业。

这或与卓易信息2020年报相关,去年卓易信息营收出现下滑,主要是物联网云服务收入大幅收缩,仅有2019年度近1/4。卓易信息解释称,系2020年上半年因新冠肺炎疫情影响,公司云服务业务新项目的招投标时间延期,存续项目交付、验收时间推迟,造成全年项目实施周期整体延长所致。

大数据走向“两极”

数字地球第一股中科星图,是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业,行业壁垒较高,特种领域客户贡献的收入占总营收的比例长期在60%以上。

中科星图2021年一季度营收约9989万元,同比增长165.32%,净亏损约467万元,但呈收窄趋势。股价虽然一季度下滑33%,机构股东丝毫不减对中科星图的热情。一季度,不仅是全国社保基金大举买入中科星图股票,成为公司的第一大流通股东,中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资、瑞银集团UBS AG新进成为公司第九大股东、第十大股东。在前十名无限售条件股东中,机构投资者占五名。

中科星图基本面向上不改,在最新的机构调研与投资者问答中表示,公司毛利率稳定。并且,在特种领域机构改革完成后,大量的新兴技术应用于特种领域,且这些技术的应用具有滚动性和循环性,因此中科星图在特种领域的业务增长会维持在较高水平。

慧辰资讯是板块内另一家大数据企业,2021年第一季度营收同比增长32.16%,但是净亏损约113万元。让人好奇的是,去年一季度受疫情影响之后,二季度以来,慧辰资讯均实现盈利,但今年一季度再度由盈转亏。

《科创板日报》记者注意到,销售费用高达1787万,同比增加了53%。慧辰资讯解释称营业成本相应增加及上年12月信唐普华由参股变为控股子公司所致。

值得警惕的是,2020年年报显示,慧辰资讯的主营业务为TMT、其他、耐用消费品、快速消费品、政府,占营收比例分别为:37.6%、21.48%、20.05%、18.37%、2.5%。其中,TMT、耐用消费品、快速消费品营收规模均出现下滑,仅有政府与其他保持正向增长。

慧辰资讯股价表现一直低迷,Q1股价一度创历史新低至32.16元,甚至低于发行价34.21元。去年7月科创板上市时,慧辰资讯山顶价高达121元/股。星矿数据统计显示,慧辰资讯曾是单日主力资金净流出率最高的科创板个股。

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